专题：“春季行情”正其时 AI+照旧竖立大标的

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　　2月17日音信，沪指早盘窄幅漂泊，创指盘中冲高回落。板块方面，西席板块早盘强势，全通西席20cm涨停，国新文化、传智西席（维权）盘中涨停；AMC宗旨活跃，亿利达、银宝山新、杭齿前进等涨停；智能医疗板块延续涨势，宏景科技、国际医学、东华软件等集体涨停；影视院线板块堕入回调，横店影视、华策影视跌幅居前；有色股集体下降，贵金属标的领跌，玉龙股份跌幅居前；银行股漂泊调度，宁波银行领跌。总体来看，个股涨多跌少，上升个股超3600只。

　　箝制午间收盘，沪指报3348.85点，涨0.06%；深成指报10794.03点，涨0.41%；创指报2228.80点，涨0.61%。

　　盘面上，西席、医疗服务、液冷服务器板块涨幅居前，影视院线、贵金属、银行板块跌幅居前。

　　热门板块：

　　1、智能医疗

　　泓博医药、成王人先导、诺禾致源、迪安诊断等多股上升。

　　东吴证券暗意，AI技巧在医疗服务中得回了平凡期骗，波及健康束缚、医疗数据分析、补助诊断、医保支付等多个门径。AI技巧助力医疗常识库蕴蓄，松开大夫就业职守，提高就医进程的法度化和圭臬化水平，裁减东说念主为操作风险，并终了下层医疗机构费力诊断，提高服务掩饰率。当今，AI医疗较为教训的鸿沟包括影像、制药、机器东说念主、临床决策系统、基因检测等。往时，AI医疗鸿沟的投资契机将包括AI制药、AI医疗服务、AI检测、医疗信息化、AI慢病束缚等多个分支。

　　2、CPO宗旨

　　弘信电子、锐捷网罗、新易盛、天孚通讯等多股活跃。

　　音信面上，近日英伟达蹙迫的联联合伴超微电脑晓示，搭载英伟达先进的Blackwell芯片的新AI数据中心系统现已准备好发货。

　　音信面：

　　1、【《哪吒2》总票房超120亿元】网罗平台数据浮现，箝制当今，《哪吒之魔童闹海》累计票房（含预售及外洋票房）已超120亿元。

　　2、【郑州10亿元天神投资基金备案 投向新动力汽车、东说念主工智能等产业】郑州郑发创业投资基金合伙企业（有限合伙）日前在中证协备案。该基金出资额10亿元，其中，郑州发展投资集团出资9.99亿元，郑州变调投私募基金束缚有限公司出资100万元。基金主要投资电子信息、新动力汽车及电板、生物医药、高端装备制造、新材料等高成长性制造业和策略性新兴产业，以及量子技巧、人命科学、东说念主工智能等往时产业。

　　3、【高盛：上调MSCI中国和沪深300方针位 增长出息改善或将带来跳动2000亿好意思元的投资组合资金流入】高盛称，瞻望东说念主工智能的平凡期骗将会使得中国公司的每股收益在往时十年每年提高2.5%。将MSCI中国指数和沪深300指数的往时12个月的方针点位分辩进步至85点和4700点，瞻望上行空间分辩为16%、19%。DeepSeek R1以偏捏他中国东说念主工智能模子的出现，因其巨匠竞争力和本钱效益改变了中国科技的叙事。增长出息的改善以及可能的信心提振，将会进步中国股票的公允价值15%-20%，并可能带来跳动2000亿好意思元的投资组合资金流入。恒生科技指数和中证1000指数在要津指数中更具高技术和东说念主工智能代表性。主题上偏好数据和云，以及软件和期骗法度。

　　4、【华为推出DeepSeek训/推超和会一体机】华为DCS AI束缚决策针对DeepSeek推出FusionCube A3000训/推超和会一体机，适配DeepSeek V3&R1及蒸馏模子，复古特有化部署。

　　机构不雅点：

　　中金公司研报称，产业层面进展陆续，AI行情有望延续。凭证此前征询，科技成长格调占优时刻，一般随同稳增长一揽子政策发力、流动性相对宽松，基本面改善尚难一蹴而就，产业层面存在显著产业趋势或外洋映射。现时来看，近期公布的春节亏蚀数据及部分经济数据浮现宏不雅基本面仍在和缓建造，最新公布的1月新增社融及贷款限制均创历史新高，固然可能存在政策开导下贷款前置投放以及政府债券加快刊行要素影响，但也体现出政策稳增长导向；货币政策实行论说强调“鼓励企业融资和住户信贷本钱下行”（此前为“稳中有降”），表示出更明确的宽松信号。同期，相近3月两会政策预期或渐渐升温，赤字率及财政政策发力力度等有待不雅察，短期A股市集有望延续漂泊上行。肖似AI产业层面进展陆续，中金公司合计科技成长有望连接占优。

　　华泰证券合计，上周科技成长板块走势仍偏强，TMT板块成交额占比一度打破50%，对应的，AI期骗、机器东说念主等主题板块的往来热度连接进步，现时已触及低性价比区间，但距极限位置仍有距离，意味着科技成长板块后续仍有热门扩散、里面高下切换的契机。此外，行业估值分化所有近期快速上升，现时来到2010年来中位水平，短期或有再均衡需求，低位板块或迎来补涨，从涨跌幅、估值分位数、景气进程三维度筛选，主要见谅调味发酵品、乳成品、白色家电、医药贸易等板块。中期视角连接表里需剪刀差回转、产能周期两条干线。

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使命剪辑：王其霖